Características Avanzadas

Multiples Idiomas

Una de las características destacadas de nuestra aplicación web CRM Project Manager es su capacidad de personalización en función de las preferencias de idioma del usuario que la esté utilizando. Ofrece una amplia gama de idiomas, incluyendo inglés, español, francés, portugués, alemán e italiano.

Proyectos

Agregue proyectos y tareas ilimitados, asignarlos a los miembros de su equipo y hacer un seguimiento del tiempo dedicado a cada tarea. Puede enviar fácilmente facturas a sus clientes y establecer hitos en los proyectos para asegurarse de cumplir con todos los plazos. Con la progresión del proyecto calculada automáticamente, tendrá una visión completa del progreso de su equipo. Además, las funciones de colaboración le permiten trabajar en estrecha colaboración con los miembros de su equipo y recibir comentarios valiosos de los clientes.

Tareas

Puede realizar un seguimiento fácil del progreso de su equipo y mantenerse al tanto de los plazos de los proyectos. Asigne tareas a los miembros de su equipo y supervise sus estados en tiempo real. Los miembros del equipo pueden comentar en las tareas y adjuntar archivos, y pueden mencionar a otros usuarios para enviar notificaciones instantáneas. Le permite crear múltiples tareas y clonar tareas similares para una gestión de proyectos más rápida. Puede agregar listas de verificación y etiquetas para una mejor organización y comprensión de las tareas. Tendrá un control completo sobre el flujo de trabajo de su equipo y se asegurará de que los proyectos se completen de manera eficiente y efectiva.

Tareas recurrentes

Cree tareas recurrentes automáticamente en sus días programados. Puede establecer la duración del tiempo como diaria, semanal, mensual y anual para crear las tareas.

Solicitudes de estimación

Cree formularios de solicitud de estimación de acuerdo a sus servicios y obtenga solicitudes de estimación de clientes potenciales y sus clientes. Ayuda a obtener más proyectos y encontrar posibles clientes.

Estimaciones

Envíe estimaciones a sus clientes en base a su solicitud de estimación o al servicio que les proporciona. Envíe un correo electrónico de estimación en PDF y obtenga la aprobación de sus clientes. Cree proyectos a partir de las estimaciones y convierta las estimaciones en facturas.

Facturas

Envíe correos electrónicos con la factura en PDF a sus clientes. Obtenga registros de sus facturas y filtre por diferentes estados.

Facturas recurrentes

Configure facturas recurrentes para generar automáticamente facturas mensuales, anuales o en otros periodos de tiempo. Envíe las facturas automáticamente y reduzca el trabajo adicional.

Clientes

Administre a sus clientes y los contactos de los clientes. Obtenga información detallada sobre contactos, proyectos, facturas, pagos, estimaciones, solicitudes de estimación, tickets de soporte, archivos esenciales, eventos y notas para cada cliente. Puede permitir que sus clientes usen el portal de clientes. Cada cliente tendrá un panel individual para ver sus proyectos, facturas y otra información. Permita que sus clientes hagan seguimiento de los proyectos y obtengan comentarios al instante.

Chat con clientes

Puede comunicarse con los clientes a través de mensajes y chat. Establezca los permisos para determinar qué miembros del equipo pueden comunicarse con los clientes. Vea el estado en línea de sus clientes.

Chat con miembros del equipo

Envíe mensajes directos a los miembros de su equipo. Cree múltiples conversaciones basadas en diferentes temas. Reduzca el tiempo de espera para obtener comentarios y agilice la gestión de proyectos.

Clientes potenciales

Administre a los posibles clientes y haga seguimiento de su estado. Recopile automáticamente los datos de los clientes a partir de solicitudes de estimación públicas. Agregue notas, archivos y eventos, convierta fácilmente a los clientes potenciales en clientes con toda la información existente.

Tickets de soporte

Permita que sus clientes creen tickets de soporte y reciban notificaciones a través de la web y el correo electrónico. Genere automáticamente tickets a partir de los correos electrónicos de los clientes. Asigne tickets a los miembros del equipo, responda comentarios con adjuntos. Gestione el soporte al cliente en un solo lugar.

Gastos

Haga un seguimiento de todos sus gastos y obtenga una vista general de los costos de proyectos y miembros del equipo. Verifique los gastos de diferentes categorías y compare ingresos vs. gastos. Vea el gráfico de ingresos y gastos de diferentes períodos de tiempo.

Artículos de ayuda

Cree una base de conocimientos interna para los miembros de su equipo. Agregue diferentes artículos para diferentes tipos de reglas e información. Solo los miembros del equipo pueden acceder a los artículos de ayuda.

Gestión de equipo

Agregue a los miembros de su equipo y establezca diferentes roles para diferentes miembros. Administre sus cuentas y obtenga información general en un solo lugar. Todos los miembros del equipo pueden acceder a su panel de control según sus permisos.

Calendario de eventos

Cree su lista personal de eventos y comparta eventos con miembros del equipo y clientes. Integre el calendario de Google y manténgase sincronizado. Vea los próximos eventos en el panel de control.

Notas

Guarde sus notas privadas y adjunte archivos. Agregue etiquetas útiles a las notas y encuéntrelas fácilmente. Cree notas públicas para proyectos y permita el acceso a los miembros del proyecto.

Anuncios

Cree anuncios para los miembros de su equipo y clientes y publíquelos en sus paneles de control. Ayuda a informar fácilmente sobre cualquier aviso.

Cronología

Comparta ideas y documentos con los miembros de su equipo. Agregue enlaces y noticias esenciales para mejorar el crecimiento de su equipo.

Tarjetas de asistencia

Administre la asistencia de los miembros de su equipo mediante las tarjetas de asistencia. Puede establecer restricciones de IP para el acceso a las tarjetas de asistencia para que los miembros del equipo no puedan registrar el tiempo desde fuera de la oficina.

Permisos

Administre las solicitudes de permiso de los miembros de su equipo. Verifique el total de días de permiso tomados por cada miembro del equipo. Agregue diferentes categorías de permisos. Apruebe o rechace las solicitudes de permiso. Establezca supervisores para diferentes equipos o miembros del equipo.

Lista de tareas personales

Cree su lista de tareas personales y administre su trabajo de manera más eficiente. No olvide realizar ninguna tarea importante y manténgase enfocado en el trabajo diario. Cada miembro del equipo y cliente puede agregar su lista de tareas personales.

Notificaciones

Reciba notificaciones para todas las acciones importantes, incluida la creación de tareas, comentarios, tickets, mensajes, etc. Hay 2 tipos de notificaciones. Puede recibir la notificación en la aplicación web con Push y también por correo electrónico. Puede habilitar o deshabilitar todas las notificaciones y configurar quién recibirá qué notificaciones.